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M&A, Venture Capital e Private Equity

Maximização de valor em Fusões e Aquisições

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Transações quegeram valor

Ao longo dos anos, nossa prática de M&A, Private Equity e Venture Capital se tornou uma das mais respeitadas no mercado brasileiro, sendo reconhecida como uma das melhores da América Latina pelo Chambers, Legal 500, IFLR1000 e diversas outras publicações.

Assessoramos e representamos companhias de todos os tamanhos e setores, gestores de recursos, boutiques de M&A, bancos, empresários, famílias empresárias e empreendedores de mais de 70 países em transações de alta e média complexidade, atuando em operações de fusões, aquisições, compra e vendas de ativos, reorganizações e reestruturações societárias, ofertas públicas, investimentos e desinvestimentos de capital, acqui-hires, spin-offs e na criação de joint ventures, oferecendo uma abordagem estratégica para viabilizar operações robustas,  alinhadas ao risco pretendido e que, sobretudo, geram valor.

Cada projeto é planejado do início ao fim, com o suporte de uma equipe multidisciplinar que integra áreas especializadas, para construir uma base sólida para operações bem-sucedidas. Nosso compromisso é garantir que todos os aspectos das transações sejam gerenciados com rigor técnico, maximizando valor e minimizando riscos para os nossos clientes.

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Nossa equipe é reconhecida como “Highly Regarded” pelo Chambers and Partners, uma das mais respeitadas publicações internacionais de rankings jurídicos. Segundo os depoimentos de nossos clientes à publicação, o “time do BVA se destaca não somente pela competência técnica e profundo conhecimento jurídico, mas também pela habilidade de participar e liderar transações com grande impacto financeiro” e “eles possuem um time sênior comprometido, que aumenta as perspectivas e encontra novos ângulos para o sucesso da transação”.

+ 10
Bilhões

Total (R$) em deals

+ 250

transações fechadas

+ 80

profissionais

+ 1300

clientes

Transações Buy-side

Oferecemos uma solução completa para empresas nacionais e multinacionais, fundos e gestores que buscam expandir ou consolidar sua presença no mercado. Nossa consultoria abrange todas as fases da operação, desde a análise de oportunidades e due diligence até a conclusão da transação, sempre focando na geração de valor e mitigação de riscos.

Transações Sell-side

Apoiamos empresários, famílias empresárias e gestores em todas as etapas da transação, desde a preparação da companhia e roadshow até o fechamento da operação. Garantimos as melhores condições, incluindo consultoria tributária para otimização fiscal, além de auxiliar na estruturação de acordos de acionistas e governança para evitar conflitos durante e após a transação.

Captação e Alocação de Recursos

Assessoramos gestoras de recursos, fundos de investimento, family offices e outros investidores em operações de investimento em diversas classes de ativos, incluindo capital semente, de risco e privado. Auxiliamos na estruturação de veículos de investimento, captação de recursos, alocação de capital e emissão de legal opinions, visando atingir as metas de investimento e maximizar oportunidades.

Estruturação e Reestruturação

Prestamos assessoria legal a empresas, credores, devedores e investidores em processos de reorganização, recapitalização e reestruturação extrajudicial. Atuamos na elaboração e negociação de planos de reestruturação, operações de capitalização, desinvestimentos e reestruturações de dívidas, buscando minimizar o impacto nas operações e atividades comerciais das empresas.

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Experiência Comprovada

Temos experiência comprovada na condução de auditorias legais (due diligences) em empresas de todos os portes e diversos setores, ofertas públicas, captações de recursos por equity financing via Delaware (EUA) e outras jurisdições offshore, transações de acqui-hiring, earnouts, swaps de ações e club deals. Além disso, atuamos na estruturação de investimentos via equity crowdfunding, uma alternativa cada vez mais relevante para empresas que buscam expansão. 

Escolher o BVA para conduzir suas transações de M&A, Private Equity e Venture Capital significa optar por um parceiro estratégico que se dedica a entender seus objetivos e superar suas expectativas. Nosso compromisso é transformar operações complexas em resultados concretos e bem-sucedidos.

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