Wealth Planning é um processo de gerenciamento financeiro que tem como objetivo ajudar empresas e pessoas a protegerem e aumentarem seus patrimônios ou finanças, acompanhando cada etapa do seu ciclo de vida, a saber: (1) formação inicial de patrimônio; (2) mudanças familiares; (3) consolidação da vida profissional; (4) sucessão e aposentadoria.

Sem uma assessoria em Wealth, os indivíduos que são sócios e decisores em seus negócios, podem se ver emparedados na tomada de decisões e manutenção do curso das atividades, quer seja para si, quer seja para seus familiares, quer seja para as intempéries da vida.

Nossos profissionais possuem ampla experiência na avaliação financeira completa do cliente, analisando seus ativos, passivos, fluxo de caixa e estrutura fiscal e elaborando estratégias visando o aumento do potencial financeiro, de acordo com o perfil de cada companhia.

Nossa consultoria em Wealth Planning visa otimizar a gestão financeira, minimizar riscos e aumentar a rentabilidade dos negócios, além de proteger o patrimônio da empresa e garantir sua atividade ao longo prazo.

Com a implementação do processo de Wealth Planning, as empresas são beneficiadas principalmente com: eficiência financeira, minimização de riscos, famílias e sucessões, planejamento tributário, entre outros.