Gabriel Mendes Abdalla

Gabriel Abdalla é sócio das práticas de M&A, Societário, Venture Capital e Private Equity do BVA, especialista em Legal Due Diligence e na preparação de empresas para transações estratégicas, incluindo processos de venda, captação de investimentos, entrada de investidores e reorganizações societárias. Atuou em mais de 200 transações, assessorando compradores, vendedores, investidores, fundos, companhias investidas e empreendedores em operações de M&A, venture capital, private equity, debt capital markets e transações cross-border.

Lidera projetos de auditoria jurídica em operações nacionais e internacionais, abrangendo processos buy-side, sell-side e vendor due diligence. Sua atuação envolve a coordenação de equipes multidisciplinares, a gestão de data rooms, a identificação e qualificação de riscos, a elaboração de relatórios executivos e o suporte à negociação de documentos transacionais, como contratos de compra e venda de participação societária, acordos de sócios, contratos de investimento, instrumentos societários, condições precedentes, declarações e garantias, indenidades e planos de remediação.

Também assessora empresas, fundadores, acionistas e grupos empresariais na preparação jurídica para operações de M&A e outras transações estratégicas. Nesse contexto, auxilia clientes na organização e revisão documental, estruturação de data rooms, realização de diagnósticos jurídicos pré-transação, identificação e mitigação de riscos, aprimoramento de práticas de governança, revisão contratual, análise de contingências e preparação para processos de due diligence conduzidos por compradores, investidores, fundos ou potenciais parceiros estratégicos.

Com experiência desenvolvida em escritórios de primeira linha e em departamentos jurídicos corporativos, como TV Globo e Fórmula 1, Gabriel combina profundidade técnica com uma visão prática de negócios, apoiando clientes na tomada de decisões em operações complexas, na mitigação de riscos e na implementação de soluções jurídicas alinhadas aos objetivos comerciais de cada transação.

Experiência

– Atuação em auditorias jurídicas em mais de 200 transações de M&A, venture capital, private equity, debt capital markets e reorganizações societárias.

– Coordenação de projetos buy-side, sell-side e vendor due diligence envolvendo companhias brasileiras e estrangeiras, fundos de investimento, grupos estratégicos e empresas dos setores de tecnologia, educação, serviços financeiros, logística, seguros, agronegócio, entretenimento e mercados regulados.

– Assessoria na preparação jurídica de empresas para operações de M&A, processos de venda, captação de investimentos e entrada de investidores, incluindo diagnóstico jurídico pré-transação, organização de data rooms, revisão de práticas de governança, saneamento de riscos, revisão contratual, mapeamento de contingências e preparação para processos de legal due diligence.

– Apoio à negociação de documentos transacionais, incluindo contratos de compra e venda de participação societária (SPA), acordos de sócios, contratos de investimento, instrumentos societários, condições precedentes, declarações e garantias, indenidades e planos de remediação pós-closing.

– Coordenação de equipes jurídicas multidisciplinares em projetos complexos, com foco em materialidade, análise de riscos, impacto econômico e estratégia negocial.

Ao longo de sua trajetória, Gabriel Abdalla atuou em auditorias jurídicas, processos de preparação para transações e operações de M&A, Venture Capital, Private Equity, Debt Capital Markets, reorganizações societárias e transações cross-border, tendo participado de mais de 200 transações, tanto pelo buy side quanto pelo sell side.

Sua atuação abrange a coordenação de projetos de legal due diligence, vendor due diligence, preparação de companhias para processos de venda, captação de investimentos e entrada de investidores, incluindo organização de data rooms, revisão de governança, mapeamento e remediação de riscos jurídicos, análise de contratos, contingências, estrutura societária e suporte à negociação de documentos transacionais.

Entre as operações publicamente divulgadas de que participou, destacam-se:

GIC, Globenet e Oi InfraCo: assessorou o GIC, fundo soberano de Cingapura, na realização de legal due diligence no contexto de co-investimento do GIC, junto a fundos geridos pelo BTG Pactual, na V.tal, operadora de fibra óptica, no âmbito da recuperação judicial da Oi.

Tipo de operação: Private Equity / Infraestrutura / Recuperação Judicial

Setor: telecomunicações, fibra óptica e infraestrutura digital

Valor divulgado: aproximadamente R$ 12,9 bilhões

Link para cobertura da imprensa: Forbes

The LED e Kinea: assessorou a The LED e seus acionistas no investimento private equity de R$ 150 milhões realizado pelo Kinea Private Equity, em operação voltada à aceleração do crescimento da companhia, expansão de sua plataforma de mídia digital e fortalecimento de sua atuação no mercado de retail media e painéis de LED.

Tipo de operação: Private Equity / Growth Equity

Setor: mídia digital, retail media e painéis de LED

Valor divulgado: R$ 150 milhões

Link para cobertura da imprensa: CNN

GEDU – Global Education, MetaApply e IE Intercâmbio: assessorou a britânica GEDU – Global Education, um dos maiores grupos de educação do mundo, e sua subsidiária MetaApply, com sede nos Emirados Árabes Unidos, na aquisição da IE Intercâmbio, uma das principais operadoras de intercâmbio estudantil do Brasil.

Tipo de operação: M&A cross-border

Setor: educação internacional

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: InfoMoney

Unidub e Iyuno: assessorou a Unidub, uma das maiores companhias de dublagem do Brasil, e seu fundador Wendel Bezerra na venda para a Iyuno, líder global do setor de dublagem e localização sediada em Singapura, reforçando a integração da Unidub a uma plataforma global de serviços audiovisuais, em um setor impulsionado pelo crescimento do streaming e pela demanda internacional por conteúdo localizado.

Tipo de operação: M&A cross-border

Setor: entretenimento, mídia, audiovisual e dublagem

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Brazil Journal

Pátria Investimentos, SEK e NetBR: assessorou a NetBR e seus acionistas na venda de participação societária para a SEK Security Ecosystem Knowledge, companhia de cibersegurança integrante do portfólio do Pátria Investimentos, integrando a NetBR a uma plataforma regional de segurança digital e reforçando a expansão da SEK no mercado brasileiro de cybersecurity e identity access management.

Tipo de operação: M&A

Setor: tecnologia, cybersecurity e identity access management

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Valor

Semembrás, Boa Safra (Ticker B3: SOJA3) e SBS Green Seeds: assessorou o Grupo Semembrás na estruturação da SBS Green Seeds, joint venture formada com a Boa Safra, companhia listada na B3, para atuação no mercado de sementes e agricultura regenerativa, combinando a expertise técnica do Grupo Semembrás com a capacidade de distribuição, escala e presença institucional da Boa Safra.

Tipo de operação: Joint Venture

Setor: agronegócio, sementes e agricultura regenerativa

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Globo Rural

Woba e BeWater: assessorou a Woba e seus fundadores na rodada de investimentos Série B no valor total aproximado de R$ 71 milhões, liderada pela BeWater e acompanhada por Kaszek, Valor Capital e Citrino, family office da família Ermírio de Moraes.

Tipo de operação: Venture Capital / Série B

Setor: tecnologia, marketplace e espaços flexíveis de trabalho

Valor divulgado: aproximadamente R$ 71 milhões

Link para cobertura da imprensa: Metro Quadrado – Brazil Journal

Arezzo&Co e BAW Clothing: assessorou a Arezzo&Co na realização de legal due diligence no contexto da aquisição de 100% da BAW Clothing, marca digital nativa de streetwear, reforçando a estratégia da Arezzo&Co de expansão de seu portfólio de marcas e entrada em novas vertentes do mercado de moda, combinando a força de uma plataforma consolidada de varejo com uma marca jovem, digital e com forte presença no segmento streetwear.

Tipo de operação: M&A

Setor: moda, varejo e consumo

Valor divulgado: R$ 105 milhões

Link para cobertura da imprensa: O Globo

Vibra Energia, Americanas e Vem Conveniência: atuou em legal due diligence no contexto da joint venture formada entre Vibra Energia e Americanas para integração das operações BR Mania e Local, por meio da criação da Vem Conveniência.

Tipo de operação: Joint Venture

Setor: varejo, conveniência e combustíveis

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Bloomberg Línea

The LED e Invian: assessorou a The LED na aquisição da Invian no Brasil e no Peru, em operação que reforçou a expansão regional da companhia e sua atuação no mercado de mídia digital, OOH, retail media e digital signage, ampliando a presença da The LED na América Latina e fortalecendo sua plataforma de soluções integradas de mídia física e digital.

Tipo de operação: M&A cross-border

Setor: mídia digital, OOH e retail media

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Exame

Routeasy e nstech: assessorou a Routeasy e seus fundadores na venda de 100% das ações da companhia para a nstech, plataforma de tecnologia voltada ao setor de logística e supply chain. A operação integrou a Routeasy, logtech especializada em roteirização e otimização de entregas, a uma das principais plataformas de tecnologia para logística e supply chain no Brasil.

Tipo de operação: M&A

Setor: tecnologia, logística e supply chain

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Exame

Alper (Ticker B3: APER3) e Good Winds: assessorou a Alper, líder brasileira em corretagem de seguros, na aquisição da Good Winds, corretora de seguros especializada e líder no setor aeronáutico, reforçando a estratégia de expansão da Alper em segmentos de seguros especializados, ampliando sua atuação em um mercado de alta complexidade técnica e regulatória.

Tipo de operação: M&A

Setor: seguros e aviação

Valor divulgado: aproximadamente R$ 36 milhões

Link para cobertura da imprensa: Valor

The LED e Galapagos Capital: assessorou, como deal counsel, a Galapagos Capital, a The LED e seus acionistas na emissão de debêntures que teve a Galapagos Capital como coordenadora líder da oferta. A operação reforçou a estratégia de financiamento da The LED por meio do mercado de capitais, em uma estrutura voltada ao suporte de seu crescimento e expansão no setor de mídia digital e painéis de LED.

Tipo de operação: Debt Capital Markets / Debêntures

Setor: mídia digital e painéis de LED

Valor divulgado: R$ 25 milhões

Link para cobertura da imprensa: Veja

Apex Partners, Wine.com.br e Península Investimentos: assessorou a Apex Partners na aquisição de participação relevante na Wine.com.br, maior e-commerce de vinhos da América Latina, controlada pela Península Investimentos, da família Diniz. A operação marcou a entrada da Apex em uma das principais plataformas digitais de consumo do país, em um setor que combina e-commerce, recorrência, logística especializada e forte relacionamento com o consumidor final.

Tipo de operação: M&A

Setor: e-commerce, bebidas, consumo, tecnologia

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Veja

Apex Partners e Stark Investment Banking: assessorou a Apex Partners na aquisição de 100% das ações da Stark Investment Banking, em operação voltada ao fortalecimento da atuação da Apex no mercado de investment banking, crédito estruturado e assessoria financeira.

Tipo de operação: M&A

Setor: serviços financeiros, investment banking e crédito estruturado

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Neofeed

Grupo Ipanema, Serra das Antas e Chevre D’Or: assessorou o Grupo Ipanema Lácteos na aquisição do Laticínio Na Morada, detentor das marcas Serra das Antas e Chevre D’Or, reconhecidas pela produção de queijos artesanais de leite de vaca e cabra. A operação reforçou a estratégia de crescimento por aquisições do Grupo Ipanema, ampliando seu portfólio com marcas premium e produtos de maior valor agregado no mercado de laticínios.

Tipo de operação: M&A

Setor: alimentos, laticínios e queijos artesanais

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Valor

VC e Nuvidio: assessorou a Domo.VC em investimento de R$ 6 milhões na Nuvidio, startup de identidade digital voltada a soluções de segurança, rastreabilidade e formalização de interações digitais.

Tipo de operação: Venture Capital / Pós-seed

Setor: tecnologia, identidade digital e regtech

Valor divulgado: R$ 6 milhões

Link para cobertura da imprensa: Valor

Mubadala Capital e Instituto de Ensino em Saúde: assessorou a Mubadala Capital na realização de legal due diligence no contexto da aquisição de participação de 80% no Instituto de Ensino em Saúde, operadora das faculdades de medicina da UniFTC e da Unesulbahia.

Tipo de operação: Private Equity / M&A cross-border

Setor: educação e saúde

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Forbes

YDUQS (Ticker B3: YDUQ3) e HardWork/Wemed: assessorou a YDUQS na realização de legal due diligence no contexto da aquisição de 51% da HardWork Medicina, plataforma especializada em educação médica e preparação para residência. A operação marcou a entrada da YDUQS em um segmento de alta especialização, ampliando sua atuação no mercado de cursos médicos e formação complementar para profissionais da saúde.

Tipo de operação: M&A

Setor: educação, edtech e cursos médicos

Valor divulgado: R$ 52 milhões

Link para cobertura da imprensa: Brazil Journal

Alper (Ticker B3: APER3) e Reolon: assessorou a Alper na aquisição da Reolon Corretora de Seguros, corretora com atuação relevante no mercado de seguros voltados ao agronegócio. A operação reforçou a estratégia de expansão setorial da Alper, ampliando sua presença em um segmento estratégico da economia brasileira e fortalecendo sua atuação junto a clientes do setor agro.

Tipo de operação: M&A

Setor: seguros e agronegócio

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Valor

Alper (Ticker B3: APER3) e Me Sinto Seguro: assessorou a Alper na operação de Corporate Venture Capital para aquisição da insurtech Me Sinto Seguro, por meio da Alper Tech. A operação combinou M&A e inovação no setor de seguros, reforçando a estratégia da Alper de ampliar sua atuação digital e desenvolver soluções tecnológicas voltadas ao mercado de seguros.

Tipo de operação: Corporate Venture Capital / M&A

Setor: insurtech, seguros e tecnologia

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Veja

The LED e Retail Media: assessorou a The LED na aquisição da operação da Retail Media, empresa pioneira na digitalização do ponto de venda no varejo brasileiro. A transação fortaleceu a presença da The LED no mercado de retail media, integrando soluções de mídia digital, dados e comunicação em ambientes físicos de consumo.

Tipo de operação: M&A

Setor: retail media, mídia digital e varejo

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Forbes

Transportes Ávila e Serra Diesel/Grupo Ultra: assessorou a Transportes Ávila na venda de ativos operacionais estratégicos para a Serra Diesel, empresa do Grupo Ultra. A operação reforçou a expansão da compradora em atividades relacionadas a logística, transporte e combustíveis, por meio da aquisição de ativos vinculados à operação da Transportes Ávila.

Tipo de operação: M&A / Asset Deal

Setor: logística, armazenagem refrigerada, cadeia fria, food service e catering

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Fusões e Aquisições

SuperFrio e Logfrio: assessorou a SuperFrio na realização de legal due diligence no contexto da aquisição da LogFrio, operadora logística especializada em armazenagem e transporte de última milha, com atuação relevante no atendimento às maiores empresas de refeições coletivas e cozinha industrial do Brasil. A operação ampliou significativamente a capacidade e a presença geográfica da SuperFrio, reforçando sua liderança no mercado de logística frigorificada e sua atuação nos segmentos de food service e catering.

Tipo de operação: M&A

Setor: logística, armazenagem refrigerada e cadeia fria

Valor divulgado: não divulgado

Link para cobertura da imprensa: Fusões e Aquisições

Outras experiências relevantes em legal due diligence:

Além das operações publicamente divulgadas acima, Gabriel atuou em outras transações e projetos de auditoria jurídica envolvendo companhias nacionais e estrangeiras, fundos de investimento, investidores estratégicos e grupos empresariais em setores diversos.

Entre essas experiências, destacam-se:

• Legal due diligence para grupo internacional de embalagens em potencial aquisição de participação majoritária em empresas brasileiras do setor de embalagens.
• Legal due diligence em múltiplas aquisições para plataforma de distribuição de produtos de higiene, beleza e bens de consumo.
• Legal due diligence em processos de consolidação no setor de saúde, envolvendo clínicas médicas, centros diagnósticos, odontologia, oftalmologia e serviços médicos especializados.
• Legal due diligence para investidores e grupos estratégicos em ativos de energia, incluindo transmissão, geração hidrelétrica, energia renovável, gás natural e infraestrutura.
• Legal due diligence em operações envolvendo ativos de telecomunicações, fibra óptica, torres e infraestrutura digital, inclusive em contextos de recuperação judicial e processos competitivos.
• Legal due diligence para grupos nacionais de facilities e serviços terceirizados em potenciais aquisições de empresas de serviços operacionais e tecnologia aplicada.
• Legal due diligence em processos de desestatização, desinvestimento e aquisição de ativos regulados, incluindo energia, infraestrutura, óleo e gás e logística.
• Legal due diligence para investidores estratégicos e financeiros em operações de aquisição de empresas de educação, edtechs, cursos preparatórios e instituições de ensino superior.

• Privacy and Data Protection Essentials – EXIN
• VC Due Diligence – Columbia Business School
• Direito Contratual – Fundação Getúlio Vargas (FGV)
• Pós-graduado em Direito Empresarial – PUC Minas
• Graduação em Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie