Samir Hauache

Pós-Graduação em Administração de Empresas pelo INSPER
Bacharel em Direito pela Fundação Getulio Vargas (FGV)

Assessorou uma gestora brasileira de investimentos alternativos na estruturação de Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e na aquisição de 100% do portfólio de ativos renováveis no Brasil detidos por uma companhia listada britânica do setor de geração de energia elétrica. A operação também envolveu a emissão de cotas pelo FIP-E, captando aproximadamente R$ 1,8 bilhão.
Assessorou uma gestora norte-americana de investimentos alternativos na estruturação de Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e na aquisição de parques solares e demais ativos detidos pela empresa de energia, braço do grupo brasileiro no segmento de construção e energia, que estava em processo de reestruturação por meio de pedido de recuperação extrajudicial.
Assessorou um dos maiores grupos de serviços financeiros do Brasil na estruturação de Fundo de Investimento em Participações (FIP) e na negociação da compra de um banco brasileiro por aproximadamente R$ 3 bilhões. A transação foi realizada por meio de um “share swap”, envolvendo um prêmio de 50% sobre o preço médio do vendedor anterior à data oficial da transação.
Assessorou uma gestora brasileira de fundos alternativos na aquisição da totalidade das ações de uma operadora independente de terminais portuários, subsidiária de uma companhia atuante no comércio atacadista de commodities agrícolas e acionista de um dos principais terminais exportadores de grãos do Brasil, em operação avaliada em aproximadamente R$ 1,47 bilhão. Como parte da transação, a companhia vendedora e suas subsidiárias reestruturaram dívidas financeiras com nove instituições locais e internacionais, por meio da conversão das obrigações em participação acionária na operadora portuária, mediante emissão de novas ações. O terminal portuário foi oferecido em garantia aos credores do grupo. Atuação tanto na operação de M&A como também na reestruturação das dívidas, representando os credores da companhia, incluindo assessoria à gestora na estruturação e constituição de Fundo de Investimento em Participações (FIP), bem como no modelo de investimento que permitiu ao Fundo tornar-se titular das ações da vendedora após a conclusão da reorganização societária.
Assessorou uma gestora brasileira na estruturação de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com estratégia para aquisição de shopping centers e na compra de participações minoritárias em diversos ativos de shoppings de uma holding imobiliária brasileira focada no segmento de luxo e alta renda, priorizando ativos como shoppings, hotéis, restaurantes e aeroporto executivo.
Assessorou um fundo de investimento soberano internacional na estruturação de Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e na aquisição de uma participação minoritária de uma holding de infraestrutura brasileira que atua no segmento de mobilidade urbana, detida por uma construtora que estava em recuperação judicial.
Assessoria a um banco de investimento norte-americano na aquisição de 40% das ações de um banco digital brasileiro, no valor de aproximadamente R$ 10 bilhões.
Assessoria a um grupo de investidores europeus na estruturação de Fundo de Investimento em Participações (FIP) e na negociação para aquisição de um clube brasileiro de futebol. Na operação, foi necessário transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Assessoria, como deal counsel, a uma gestora brasileira de investimentos alternativos e ao governo do Estado do Paraná na estruturação do primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio (FIDC Fiagro) destinado ao crédito rural para sistemas de irrigação, expansão da produção, armazenagem, equipamentos e outras linhas. O modelo contou com modalidade de financiamento blended finance: o governo aportou parte dos recursos, enquanto investidores privados participaram com capital, alavancando os valores estatais. O Fundo tem como cota sênior o Estado do Paraná; as cotas mezanino são cotas de mercado, abertas ao público; e as subordinadas são destinadas a empresas do agronegócio ou cooperativas do agronegócio do Paraná, que utilizam os recursos para financiar os seus produtores.
Assessoria a uma empresa de soluções de pagamento na estruturação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O FIDC visa adquirir os direitos creditórios de titularidade de uma empresa de soluções de pagamento e devidos por uma adquirente de cartões, decorrentes de transações com cartões de crédito realizadas por usuários finais em estabelecimentos comerciais clientes da referida empresa de soluções de pagamento.
Assessoria à maior empresa brasileira de painéis de publicidade em sua oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira, no valor aproximado de R$ 700 milhões.
Assessoria ao maior grupo hospitalar privado da América Latina em sua oferta inicial de ações (IPO) na bolsa de valores brasileira, no valor aproximado de R$ 11 bilhões.
Assessoria aos coordenadores na oferta pública de debêntures, no valor de R$ 2,3 bilhões, da maior companhia de concessões de infraestrutura e mobilidade da América Latina.
Assessoria aos coordenadores na oferta pública de debêntures, no valor de R$ 450 milhões, de uma das maiores companhias de energia do Brasil.

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