Paranapanema

BVA foi assessor legal exclusivo de investidor norte-americano em aporte no valor total de R$ 100 milhões na Paranapanema S.A. (B3: PMAM3), por meio da subscrição e integralização de debêntures conversíveis em ações da companhia.

A transação faz parte da reestruturação financeira da Paranapanema. Os recursos foram destinados à reestruturação da dívida da companhia, no valor histórico de R$ 4,27 bilhões, junto a seus credores, no âmbito do Acordo Global. Com a conclusão da operação, aproximadamente R$ 3,94 bilhões, equivalentes a 92,3% do endividamento da companhia, foram extintos.

Além da reestruturação, o deal também possui relevante componente societário: em caso de conversão das debêntures, este investidor terá direito a cerca de 83,6% do capital social da Paranapanema.

Isabela Martins Xavier, sócia de Societário e M&A, liderou a operação, que teve apoio dos sócios Felipe Barreto Veiga, de M&A, DCM, Private Equity e Venture Capital, e Rafael Teixeira, de Societário, M&A, Private Equity e Venture Capital.

Willyan Braz, coordenador, e Lethycia Florencio, advogada, ambos de Societário e M&A, também atuaram neste deal.